Formation en Planification Financière Personnelle
Développez votre expertise en conseil financier avec notre programme complet débutant en septembre 2025. Une approche pratique pour comprendre les stratégies d'investissement, la gestion budgétaire et l'accompagnement clientèle.
Réserver votre placeNotre Méthode d'Apprentissage Pratique
Depuis quinze ans, nous formons des conseillers financiers qui savent vraiment écouter leurs clients. Notre programme ne se contente pas d'enseigner les produits financiers - nous vous apprenons à décoder les besoins réels des familles canadiennes.
Chaque session combine théorie financière et cas pratiques tirés de notre expérience. Vous travaillerez sur des dossiers anonymisés de clients réels, apprendrez à utiliser les outils de planification actuels et développerez cette intuition si précieuse dans notre métier.
- Analyse de portefeuilles et recommandations personnalisées
- Techniques d'entretien client et communication empathique
- Planification successorale adaptée au contexte québécois
- Gestion des REER, CELI et stratégies fiscales optimales
Calendrier de Formation 2025-2026
Notre prochaine cohorte débute en septembre 2025. Le programme s'étend sur huit mois pour permettre une intégration progressive des concepts. Chaque module inclut des travaux pratiques et un suivi personnalisé.
Fondements de la Planification
Introduction aux principes de base, analyse du profil client et premiers outils d'évaluation financière.
Produits d'Investissement
Étude approfondie des véhicules de placement, analyse de risque et construction de portefeuilles équilibrés.
Fiscalité et Optimisation
Stratégies fiscales avancées, planification successorale et optimisation des revenus de retraite.
Pratique Professionnelle
Simulation client, éthique professionnelle et développement d'une clientèle durable.
Maxence Bélanger
Conseiller chez Desjardins
Cette formation m'a vraiment ouvert les yeux sur l'approche client. Avant, je vendais des produits. Maintenant, je résous des problèmes financiers. Mes clients le sentent et me font davantage confiance.
Thibault Mercier
Planificateur indépendant
Les études de cas étaient parfaites pour comprendre les nuances du métier. J'ai appris à poser les bonnes questions et à détecter les besoins non exprimés. Une formation qui change vraiment la donne.
Rémi Dubois
Gestionnaire de patrimoine
Le suivi personnalisé fait toute la différence. Les formateurs restent disponibles même après la formation. C'est rassurant quand on débute dans ce domaine complexe.
